"평생 자산 파트너로"...에이플러스에셋, 프리미어 사업단 출범
- 증권 등 각 분야 전문 인력으로 구성
- 재무 목표에 맞춘 맞춤형 계획 수립
[이데일리TV 이지은 기자] 법인보험대리점(GA) 에이플러스에셋이 재무설계전문 인력으로 구성된 프리미어 사업단을 출범했다고 20일 밝혔다.프리미어 사업단은 컨설팅 전문 회사 코리아프라이빗웰스를 함께 운영하고 있다. 코리아프라이빗웰스는 CFP(국제공인재무설계사), AFPK(한국공인재무설계사)를 비롯해 증권·펀드 투자권유대행인, 공인중개사 등 각 분야 전문 인력으로 구성돼 있다.
이를 기반으로 고객 자산 현황과 생애 주기를 분석해 부동산·세금·은퇴·투자·상속 등 다양한 재무 목표에 맞춘 맞춤형 계획을 수립하고 실행까지 함께한다.
코리아프라이빗웰스는 단순한 재무 상담을 넘어, 고객의 인생 전반을 함께 설계하는 ‘평생 자산 파트너’로 자리매김하고 있다. 회사는 급변하는 금융환경 속에서도 고객의 삶에 실질적인 가치를 더하는 전략적 자산 관리로 신뢰를 쌓아갈 방침이다.
코리아프라이빗웰스 관계자는 “우리는 단순한 투자 상담이 아니라, 고객의 인생 단계마다 필요한 재무 전략을 함께 고민하고 실행하는 종합 자산 관리 컨설턴트가 되고자 한다”고 말했다.
이지은 기자ezez@edaily.co.kr
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