[이데일리 이성광PD]투자자가 알아야 할 5가지 뉴스 확인해보시죠.

베어드, 엔비디아 목표가 60% 하향…CEO 교체 가능성↑

미국 투자은행 베어드가 엔비디아의 투자의견을 시장수익률 상회에서 중립으로 낮추고 목표주가도 기존 500달러에서 200달러로 60% 하향 조정했습니다. 베어드는 젠슨 황 최고경영자(CEO)를 둘러싼 스캔들이 단순한 개인적 논란을 넘어 엔비디아의 경영 안정성과 기업가치에 부담을 줄 수 있다고 평가했습니다. 특히 미국 정부의 조사와 추가 규제 가능성이 커지는 가운데 2027년으로 갈수록 CEO 교체 가능성도 높아질 수 있다고 분석했습니다.황 CEO의 교체가 현실화할 경우 내부 승진보다 외부 인사 영입 가능성이 크다는 전망도 제시했습니다. 여기에 중국에 대한 H200 반도체 수출이 추가로 제한될 경우 약 50억달러의 재고 평가손실이 발생할 수 있다는 점도 주요 위험 요인으로 지목했습니다. AI 투자 성장세 역시 둔화할 가능성이 있다며 2027년 하이퍼스케일러들의 설비투자 증가율이 40% 이하로 낮아질 수 있다고 전망했습니다. 베어드는 엔비디아의 AI 반도체 수요가 당장 급감하는 것은 아니지만 경영진 리스크와 규제 불확실성이 해소되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하다고 강조했습니다.

코어위브 CEO, 주식 매각 계획 취소…“중대한 변화 있기 전까지 중단”

미국 AI 클라우드 기업 코어위브의 마이클 인트레이터 최고경영자(CEO)가 기존 주식 매각 계획을 취소하며 주주들의 우려 진화에 나섰습니다. 인트레이터 CEO는 CNBC와의 인터뷰에서 회사에 중대한 변화가 발생하기 전까지 주식을 추가 매각하지 않겠다고 밝혔으며, 앞으로는 세금 납부 등 통상적인 목적에 한해서만 주식을 처분할 방침입니다. 앞서 그는 약 826만주를 평균 96.14달러에 매각해 총 7억9420만달러를 확보한 바 있어 이번 결정이 경영진의 주가 자신감을 보여주는 신호로 해석되고 있습니다. 코어위브는 최근 발표한 3분기 실적에서 매출이 전년 동기 대비 168% 급증하며 시장 예상치를 웃돌았고, 2026년 실적 전망치도 상향 조정했습니다. 이에 따라 AI 인프라 수요의 성장세가 재확인됐다는 평가가 나오면서 주가도 큰 폭으로 반등했습니다. 다만 미국 중간선거 이후 데이터센터 규제 강화 가능성이 부각되면서 AI 인프라 기업들의 장기 성장성에 대한 우려는 여전히 남아 있습니다. 인트레이터 CEO는 이러한 정치적 불확실성에도 코어위브의 사업 전망에는 자신감을 나타내며 성장세가 지속될 것이라는 입장을 강조했습니다.

CNBC “엔비디아 이후 주목할 4대 AI 기술 테마는”

젠슨 황 CEO를 둘러싼 스캔들과 데이터센터 투자 둔화 우려로 AI 관련주의 변동성이 확대되는 가운데 CNBC가 엔비디아를 넘어 주목할 4대 기술주 투자 테마를 제시했습니다. 사이버보안과 하이퍼스케일러, 로봇, 양자컴퓨팅이 핵심 분야로 꼽혔으며, AI 산업의 성장 기회가 반도체와 데이터센터를 넘어 다양한 산업으로 확대될 수 있다는 분석입니다. 우선 사이버보안 분야에서는 AI 발전에 따른 보안 위협 증가로 팔로알토 네트웍스와 크라우드스트라이크의 장기 성장 가능성이 주목받았습니다. 하이퍼스케일러 가운데서는 아마존닷컴과 메타 플랫폼스가 안정적인 매출 기반과 상대적으로 낮은 자금 조달 비용을 바탕으로 데이터센터 투자 둔화에 대응할 수 있는 기업으로 평가됐습니다. 반면 JP모건은 AI 검색의 수익화 지연과 이익률 부담을 이유로 알파벳을 집중 추천 종목에서 제외하며 대형 기술기업 사이에서도 투자 매력도에 차이가 있다고 분석했습니다. 로봇 분야에서는 테슬라와 인튜이티브 서지컬이 AI 기술 적용 확대의 수혜 후보로 거론됐으며, 양자컴퓨팅에서는 아이온큐와 디웨이브 퀀텀의 장기 성장 가능성이 제시됐습니다. 다만 로봇과 양자컴퓨팅은 아직 기술 상용화에 대한 불확실성이 큰 만큼 단기 실적보다 장기적인 성장 가능성을 중심으로 접근해야 한다는 평가입니다.

어플라이드 머티리얼즈 실적 발표 임박…월가 평가 엇갈려

미국 반도체 장비업체 어플라이드 머티리얼즈가 현지시간 12일 장 마감 후 분기 실적을 발표할 예정인 가운데 월가에서는 향후 성장 전망을 놓고 엇갈린 평가가 나오고 있습니다. B.라일리 증권은 지난 9일 목표주가를 기존 700달러에서 475달러로 약 32% 하향 조정했지만, 투자의견은 매수를 유지했습니다. AI 컴퓨팅과 메모리, 첨단 패키징 수요 확대가 실적 성장을 뒷받침할 것으로 전망하면서도 다음 분기 실적 가이던스가 주가의 주요 위험 요인이 될 수 있다고 지적했습니다. 반면 씨티는 지난 6일 매수 의견을 재확인하고 어플라이드 머티리얼즈를 미국 반도체 업종의 최선호 종목으로 선정했습니다. 씨티는 최근 반도체 업종의 주가 조정을 건전한 수준으로 평가하며 다각화된 사업 구조와 생산능력 확대 투자가 장기적인 경쟁력으로 작용할 것으로 분석했습니다. 두 투자은행 모두 AI 반도체 투자 확대에 따른 장비 수요에는 긍정적인 시각을 유지하고 있지만 향후 실적 전망과 주가 상승 여력에 대해서는 온도 차를 보인 셈입니다. 이에 따라 이번 실적 발표에서는 메모리와 첨단 패키징 부문의 성장세뿐 아니라 향후 분기 실적 전망이 주가 방향을 결정할 핵심 변수로 꼽힙니다.

TSMC, 앤트로픽·오픈AI에 10억달러 투자…AI 동맹 강화

세계 최대 반도체 위탁생산업체 TSMC가 앤트로픽과 오픈AI에 총 10억달러를 투자하며 AI 반도체 생태계 내 협력 관계를 확대합니다. 대만 언론에 따르면 TSMC 이사회는 앤트로픽 보통주와 오픈AI 우선주를 각각 최대 5억달러씩 인수하는 방안을 승인했으며, 앤트로픽 투자 가격은 다음 주 예정된 기업공개 공모가를 기준으로 결정할 계획입니다. 이와 함께 반도체 산업과 관련 생태계에 투자하기 위한 5억달러 규모의 투자회사 설립도 승인하면서 전략적 투자 범위를 넓혔습니다. 특히 첨단 공정과 패키징, 공장 건설 및 연구개발을 위해 약 409억달러의 설비투자까지 승인해 AI 반도체 생산능력 확대에도 속도를 내기로 했습니다. 대만 언론은 이번 결정이 엔비디아에 대한 높은 매출 의존도를 낮추고 AI 반도체 고객사들과 직접적인 협력 관계를 구축하기 위한 전략이라고 분석했습니다. 앤트로픽과 오픈AI가 자체 AI 반도체 개발을 추진하는 상황에서 TSMC가 단순한 위탁생산업체를 넘어 주요 고객사의 지분을 보유한 전략적 파트너로 역할을 확대하고 있다는 평가입니다. 이를 통해 TSMC는 향후 반도체 생산능력 배분과 가격 협상에서 전략적 유연성을 확보하고 AI 산업 성장에 따른 수혜 기반도 강화할 것으로 전망됩니다.

최효은 아나운서 마켓시그널