[뉴욕=이데일리 김상윤 특파원] 미국 증시가 6월 첫 거래일부터 사상 최고치를 다시 갈아치웠다. 이란이 미국과의 협상 중단을 선언하고 호르무즈 해협 봉쇄를 위협하면서 국제유가가 급등했지만, 도널드 트럼프 미국 대통령이 “협상은 계속 진행 중”이라고 밝히며 시장을 안심시킨 데다 엔비디아가 새로운 인공지능(AI) 반도체를 공개하면서 AI 투자 열풍이 다시 증시를 밀어 올렸다.

뉴욕증권거래소 (사진=AFP)

1일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 전 거래일 대비 0.26% 오른 7599.96에 거래를 마쳤다. 기술주 중심의 나스닥지수는 0.42% 상승한 2만7086.81을, 다우존스30산업평균지수는 0.09% 오른 5만1078.88에 거래를 마쳤다.

장중은 물론 종가 기준으로도 세 지수 모두 사상 최고치를 경신했다. 특히 S&P500은 8거래일 연속 상승하며 지난해 5월 이후 가장 긴 상승 랠리를 이어갔다.

중동 긴장 고조에도 “협상은 계속”

월가는 이날 하루 종일 중동발 지정학적 리스크와 AI 성장 기대라는 상반된 재료 사이에서 흔들렸다.

장 초반 투자자들은 이란발 악재에 주목했다. 이란 국영 매체 타스님은 이스라엘의 레바논 공격에 대한 보복 차원에서 미국과 간접 협상을 중단하고 호르무즈 해협을 전면 봉쇄하겠다고 보도했다. 호르무즈 해협은 전 세계 해상 원유 물동량의 약 20%가 통과하는 핵심 수송로다.

이 소식에 국제유가는 장중 6% 넘게 뛰었고, 전쟁 장기화에 따른 인플레이션 재가속 우려가 커졌다.

미국 뉴저지주 뉴어크의 델라니홀 이민자 구금시설 밖에서 열린 시위에서 한 친(親)이민세관단속국(ICE) 지지자가 도널드 트럼프 미국 대통령 티셔츠를 입고 있다. (사진=AFP)

하지만 시장 분위기는 트럼프 대통령의 발언 이후 빠르게 바뀌었다. 트럼프 대통령은 CNBC와 인터뷰에서 이란과의 평화 협상 종료 가능성에 대해 “전혀 신경 쓰지 않는다(I really don‘t care. I couldn’t care less)”고 말하면서도 이후 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 “이란과의 협상은 매우 빠른 속도로 계속 진행되고 있다”고 밝혔다.

그는 또 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와의 통화 직후 “매우 생산적인 대화를 나눴다”며 “베이루트로 향하는 병력은 없을 것이며 이동 중인 병력도 이미 되돌아갔다”고 전했다.

여기에 트럼프 대통령이 이스라엘과 헤즈볼라가 상호 공격을 중단하기로 했다고 언급하면서 시장은 최악의 시나리오를 일단 피할 수 있다는 기대를 키웠다. 이는 이스라엘의 레바논 작전이 전면 침공으로 확대되지 않을 것이라는 신호로 해석됐다.

토머스 마틴 글로벌티(GLOBALT) 선임 포트폴리오 매니저는 “시장은 결국 어떤 형태로든 합의가 이뤄질 것으로 보고 있지만, 이란이 무엇을 원하고 트럼프 대통령이 어디까지 수용할지는 명확하지 않다”고 말했다.

실제 국제유가는 급등세를 보였지만 장중 고점에서는 상승폭을 일부 반납했다. 서부텍사스산원유(WTI) 7월물은 5.93% 오른 배럴당 92.54달러에 마감했고, 브렌트유는 4.24% 상승한 94.98달러를 기록했다.

오리온의 팀 홀랜드 최고투자책임자(CIO)는 CNBC 인터뷰에서 “미국과 이란 관계는 두 걸음 전진하고 한 걸음 후퇴하는 모습을 반복하고 있다”면서도 “시장은 분쟁 초기와 같은 수준의 충돌 재개를 예상하지 않고 있다”고 말했다.

그는 “현재는 충돌 확대 국면보다 긴장 완화 국면에 더 가까운 상황”이라며 “유가가 4~6주 전 수준을 크게 넘어서는 상승세를 보이려면 분쟁이 현재보다 훨씬 심각하게 격화돼야 할 것”이라고 전망했다.

젠슨 황 엔비디아 CEO가 1일(현지시간) 대만 타이베이 뮤직센터에서 열린 'GTC 타이베이' 기조연설에서 RTX Spark GPU를 사용한 노트북 모델을 소개하고 있다. (사진=로이터)

엔비디아가 다시 이끈 AI 랠리

시장 상승을 주도한 것은 역시 AI 관련주였다. 엔비디아는 이날 AI 기능을 개인용 컴퓨터에 직접 구현할 수 있는 새로운 프로세서를 공개했다. 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 마이크로소프트와 3년 동안 협력해 AI 시대에 맞는 차세대 PC 플랫폼을 개발했다고 밝혔다.

이는 AI가 데이터센터를 넘어 개인용 컴퓨터 시장으로 확산되고 있음을 보여주는 상징적인 이벤트로 평가됐다.

엔비디아 주가는 6.3% 급등했고 시가총액도 5434조달러까지 크게 불어났다.

AI 관련 수혜주들도 동반 상승했다. 델 테크놀로지스는 10.7%, HP는 8.5% 급등했다.

지난주 델이 시장 예상치를 크게 웃도는 실적을 발표하며 AI 서버 수요 급증을 확인시켜준 데 이어 AI PC 시장 성장 기대까지 더해진 것이다.

반도체 업종 전반도 강세를 나타냈다. 필라델피아 반도체지수는 상승 마감했고, 특히 메모리 반도체 업체 마이크론은 사상 처음으로 주가 1000달러를 돌파했다.

반면 수년간 PC 반도체 시장을 지배해온 인텔은 경쟁 심화 우려 속에 4.7% 하락했다. 퀄컴 역시 8.8% 급락했다. AI 시대의 수혜가 모든 반도체 기업에 균등하게 돌아가는 것은 아니라는 점을 보여줬다.

AI 기대감은 소프트웨어 업종으로도 번졌다. 올해 초 생성형 AI가 기존 소프트웨어 업체들의 사업 모델을 위협할 것이라는 우려로 크게 조정을 받았던 소프트웨어 종목들이 최근 반등세를 보이고 있다.

서비스나우)9.2%)와 IBM(7.6%)이 강세를 나타냈고 소프트웨어 서비스 업종지수도 상승했다. 특히 반도체 설계 자동화(EDA) 소프트웨어 업체 케이던스 디자인 시스템즈)10.5%)는 엔비디아 기술을 활용한 AI 칩 설계 에이전트를 공개한 뒤 큰 폭으로 올랐다.

제조업 호조에 다시 고개 드는 금리인상론

이날 발표된 경제지표는 미국 경제가 예상보다 강하다는 사실을 보여줬다.

공급관리협회(ISM)에 따르면 5월 제조업 활동은 5개월 연속 확장세를 이어가며 4년 만에 가장 빠른 성장 속도를 기록했다. 관세 부담과 중동 전쟁, 공급망 불확실성에도 미국 제조업이 견조한 흐름을 유지하고 있다는 의미다.

문제는 물가다. ISM 가격지수는 2022년 이후 최고 수준에 근접했다. 기업들이 원자재와 부품 가격 상승 압력을 여전히 받고 있다는 뜻이다.

여기에 국제유가까지 다시 급등하면서 시장은 연방준비제도(Fed)의 금리 경로를 다시 고민하기 시작했다.

최근까지 시장은 연내 금리 인하 가능성을 일부 반영했지만, 제조업 회복과 원자재 가격 상승, 중동발 에너지 충격이 동시에 나타나면서 오히려 추가 금리 인상 가능성이 거론되고 있다.

특히 이번 주 발표될 5월 고용보고서는 시장의 핵심 관심사다. 고용시장까지 여전히 강한 것으로 나타날 경우 연준이 긴축 기조를 더 오래 유지할 수 있다는 전망에 힘이 실릴 수 있다.

또 오는 3일 실적을 발표하는 브로드컴 역시 주목받고 있다. 지난주 델 테크놀로지가 AI 서버 수요 강세를 확인시켜준 만큼, 브로드컴 실적은 AI 투자 열기가 얼마나 지속되고 있는지를 보여주는 또 다른 가늠자가 될 전망이다.

케빈 워시 신임 연준 의장이 이달 첫 연방공개시장위원회(FOMC) 회의를 앞두고 있는 가운데, 월가는 중동 정세와 유가 흐름, 고용지표를 주시하며 다음 방향성을 모색하고 있다. AI 낙관론이 시장을 사상 최고치로 밀어 올리고 있지만, 인플레이션과 금리 변수는 여전히 랠리의 가장 큰 위험요인으로 남아 있다.